金融税理士アドバイザー講座刷新　銀行融資を体系的に学ぶ

金利ある世界への転換、物価高による運転資金の増加など、中小企業を取り巻く経営環境が激変するなか、顧問先から会計事務所への相談は「税金」から「資金繰り」へと大きくシフトしている。こうした時代の変化に対応すべく、2012年の開講以来43回の開催実績を持つ「金融税理士アドバイザー講座」が、2026年4月より講座体系を全面的にモデルチェンジする。

新体系では全8講座を初級編と中級編に再編。初級編では銀行融資の全体像や決算書分析、資金調達実務など基礎知識を体系的に習得し、銀行融資を「説明できる人」を目指す。中級編では保証協会融資とプロパー融資の使い分け、リスケジュールの出口設計、経営者保証解除の実務など、顧問先の経営相談に即応できる「動かせる人」へとステップアップする構成だ。講師の（株）スペースワン代表取締役徳永貴則氏（写真）は、大和銀行（現りそな銀行）出身の元銀行員。

本店融資部での審査経験も持ち、銀行目線と税理士目線の双方から実践的な指導ができる稀有な存在だ。明るく歯切れのよい講義スタイルにも定評があり、受講者からの信頼は厚い。少人数制で疑問をその場で解決できる点も大きな特長となっている。税理士と銀行では企業を見る視点が異なる。P/L中心の税理士に対し、銀行はB/Sから企業を分析する。この視点の違いを埋め、顧問先の真のニーズに応えたい会計事務所にとって、本講座は有力な選択肢となる。

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