Samika - 「サズカルステップ」で相続業務を支援

相続マーケットの拡大により、相続に取り組む事務所は増加しているものの、相続専門部隊を有する大型税理士法人や特化型事務所による攻勢が顕著で、一般的な中堅・小事務所では人材不足などから積極的なアプローチが出来ていないのが現状だ。

その課題を解決しようと、（株）Samika（東京・渋谷区、代表取締役＝川崎啓氏・写真）では、顧客とのコミュニケーションを効率化し、相続顧客のLTV（顧客生涯価値）最大化と業務生産性の向上を支援する「サズカルステップ」の提供を開始した。

この「サズカルステップ」は、LINEを利用して相続見込み客へのメルマガおよびステップメールを自動配信し、顧客との継続的な関係強化を実現させるツール。

メルマガやステップメールでは、LINEの機能を使って視覚的に魅力ある情報を自動配信し、サービスへの興味や関心を高めることができる。

相続の新規顧客の集客はもちろん、手続受任顧客へのサポートをはじめ、相続手続き完了後の二次相続対策、生前対策などの提案を事務所の負担少なく効果的に行えるという。

「サズカルステップ」の機能は、（1）顧客属性に応じたステップ配信、（2）生前対策、財産管理に関する定期的なメルマガ配信、（3）事務所の顧客管理システムと連動した相続業務進捗状況の自動送信など。

顧客属性は、性別、年齢、相続人の有無、相続財産額、相続関係などの属性に合わせた配信ができる。

ステップ配信は、相続手続き受任顧客や生前対策見込みの高い顧客に対して、概ね3ヶ月計12回の情報配信で顧客開拓につなげる。

また、月2回のメルマガは受任率向上を目的としており、セミナーなどの告知もできる。

こうした営業活…

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